5 удивительных фактов об Уоррене Баффетте

Всегда мне нравился этот мудрый дедуля: 5 удивительных фактов об Уоррене Баффетте Зна­е­те ли вы, что Уо­р­рен Баф­фетт за­ра­ба­ты­ва­ет ты­ся­чи дол­ла­ров ди­ви­ден­дов в ми­ну­ту? Или что обед с «Ора­ку­лом из Омахи» стоит мил­ли­о­ны дол­ла­ров? Это всего лишь пара ин­те­рес­ных фак­тов о ле­ген­дар­ном главе Berkshire Hathaway, о ко­то­рых вы, воз­мож­но, и не по­до­зре­ва­ли. 1. В 1964 году Уоррен Баффетт чуть не продал свои акции Berkshire за $11,50 Когда в 1962 году Уо­р­рен Баф­фетт впер­вые по­ку­пал акции од­но­го из про­из­во­ди­те­лей тек­сти­ля под на­зва­ни­ем Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A), он про­сто пы­тал­ся быст­ро за­ра­бо­тать, а не по­лу­чить ком­па­нию и пре­вра­тить ее в кон­гло­ме­рат. В 1964 году Berkshire пред­ло­жи­ла вы­ку­пить акции Баф­фет­та за $11,50, что поз­во­ли­ло бы ему за­ра­бо­тать более 50% при­бы­ли, и Баф­фетт со­гла­сил­ся. Од­на­ко когда Баф­фетт по­лу­чил пись­мен­ное пред­ло­же­ние о вы­ку­пе, в нем уже сто­я­ла цена $11,375 за акцию, что все равно поз­во­ли­ло бы по­лу­чить при­быль. Баф­фетт так взбе­сил­ся, что не толь­ко от­ка­зал­ся про­да­вать акции, но на­о­бо­рот до­ку­пил их до­ста­точ­но для того, чтобы взять ком­па­нию под кон­троль и уво­лить ме­не­дже­ра, ко­то­рый от­ка­зал­ся со­блю­дать до­го­во­рен­но­сти. Сей­час акции Berkshire стоят при­бли­зи­тель­но 275 тыс. дол­ла­ров. Уди­ви­тель­но, но Баф­фетт го­во­рил о своем по­гло­ще­нии Berkshire как о худ­шей ин­ве­сти­ции, ко­то­рую он ко­гда-ли­бо делал. 2. Баффетт инвестирует и сам, и через в личный профиль, а также через Berkshire Hathaway Около 99% бо­гат­ства Баф­фет­та вло­же­но в акции Berkshire Hathaway, и, как пра­ви­ло, когда вы чи­та­е­те об «ак­ци­ях Баф­фе­та», вы на самом деле чи­та­е­те об ак­ци­ях, ко­то­рые Баф­фетт или его ко­ман­да при­об­ре­ли для порт­фе­ля Berkshire Hathaway. Тем не менее, у Баф­фет­та есть и соб­ствен­ный порт­фель акций, ко­то­рый стоит зна­чи­тель­ную сумму денег. Он редко об­суж­да­ет эти вло­же­ния, но кое-ка­кая ин­фор­ма­ция о о них есть. Круп­ный пакет акций Wells Fargo (NYSE: WFC) при­над­ле­жит Berkshire, но они есть и в порт­фе­ле у Баф­фет­та, ему также при­над­ле­жат акции ин­ве­сти­ци­он­но­го фонда недви­жи­мо­сти Seritage Growth Properties. Баф­фетт го­во­рил, что набор акций в его лич­ном порт­фе­ле похож на тот, ко­то­рый он со­брал для Berkshire, но ему также при­над­ле­жат неко­то­рые бу­ма­ги, ко­то­рые не про­шли отбор в порт­фель его ком­па­нии. 3. Люди платят миллионы за обед с Баффеттом За много лет Уо­р­рен Баф­фетт по­жерт­во­вал бла­го­тво­ри­тель­ным ор­га­ни­за­ци­ям более 30 млрд дол­ла­ров и пла­ни­ру­ет пол­но­стью от­дать им все остав­ше­е­ся бо­гат­ство. Кроме про­че­го, Баф­фетт каж­дый год про­да­ет на аук­ци­оне право по­обе­дать с собой, а вы­ру­чен­ные сред­ства пе­ре­чис­ля­ет в поль­зу ор­га­ни­за­ции GLIDE, ко­то­рая бо­рет­ся с бед­но­стью. Аук­ци­о­ны при­ду­ма­ла по­след­няя жена Баф­фет­та Сьюзи в 2000 году, по­бе­ди­тель по­лу­ча­ет право прий­ти на ланч с Баф­фе­том в стейк-ха­у­се Smith&Wollensky в Нью-Йор­ке и при­ве­сти с собой се­ме­рых дру­зей. Став­ки ре­гу­ляр­но пре­вы­ша­ют мил­ли­о­ны. По­бе­ди­тель 2016 года за­пла­тил 3,4 млн дол­ла­ров, а по­бе­ди­тель 2017-го — 2,68 млн дол­ла­ров. За 2017 лет эта ини­ци­а­ти­ва при­нес­ла более 26 млн дол­ла­ров. 4. Акции Баффетта приносят ему $6700 дивидендов в минуту За вто­рой квар­тал 2017 года ди­ви­денд­ные до­хо­ды по ак­ци­ям в порт­фе­ле Berkshire Hathaway со­ста­ви­ли около 882 млн дол­ла­ров — то есть $6731. Зна­чи­тель­ная часть этой суммы при­шлась на круп­ней­шие па­ке­ты акций, в част­но­сти бу­ма­ги Coca-Cola (NYSE: KO) при­нес­ли 148 млн дол­ла­ров, Wells Fargo — 182 млн дол­ла­ров, а Kraft Heinz (NASDAQ: KHC) — 195 млн дол­ла­ров. Баф­фет­ту очень нра­вят­ся ди­ви­денд­ные акции, осо­бен­но те, вы­пла­ты по ко­то­рым по­сто­ян­но по­вы­ша­ют­ся, так как эти бу­ма­ги ге­не­ри­ру­ют на­деж­ный поток на­лич­ных, ко­то­рые Berkshire может на­пра­вить туда, куда ме­недж­мент со­чтет нуж­ным. 5. Результаты Баффетта регулярно отстают от рынка в периоды ралли Вас, воз­мож­но, уди­вит тот факт, что ре­зуль­та­ты Berkshire ре­гу­ляр­но от­ста­ют от рынка в те годы, когда рынок акций рас­тет. На­при­мер, когда S&P 500 под­ско­чил на 29% в 2003 году, акции Berkshire вы­рос­ли менее чем на 16%. Когда S&P вос­ста­но­вил­ся почти на 27% после фи­нан­со­во­го кри­зи­са в 2009 году, Berkshire вырос менее чем на 3%. Баф­фетт от­кры­то при­зна­ет, что Berkshire часто будет про­иг­ры­вать рынку. Тем не менее, дол­го­сроч­ный успех ком­па­нии обу­слов­лен тем, что она по­ка­зы­ва­ет ре­зуль­та­ты лучше рынка, когда дела на нем плохи. Рас­смот­рим эту впе­чат­ля­ю­щую ста­ти­сти­ку. С 1965 года S&P за­вер­шил год с убыт­ком 11 раз. За эти 11 лет Berkshire по­ка­зал луч­шие ре­зуль­та­ты, чем S&P де­вять раз, часто до­би­ва­ясь впе­чат­ля­ю­щей при­бы­ли. В 2000 году, когда лоп­нул пу­зырь до­тко­мов, общий убы­ток S&P 500 со­ста­вил 9,1%. Акции Berkshire в том же году вы­рос­ли почти на 27%. В 2001 и 2002 годах ком­па­ния также по­ка­за­ла луч­шие ре­зуль­та­ты, чем па­да­ю­щий рынок. При ин­ве­сти­ро­ва­нии ра­зум­ная за­щит­ная стра­те­гия может при­не­сти го­раз­до боль­шую при­быль, чем агрес­сив­ная, и ис­то­рия Berkshire яв­ля­ет­ся тому до­ка­за­тель­ством. С с 1964 по 2016 год до­ход­ность S&P 500 со­ста­ви­ла 12717%, а до­ход­ность Berkshire — 1 972 595%, несмот­ря на то, что на про­тя­же­нии несколь­ких лет ком­па­ния от­ста­вал от рынка.